甘肃农垦团体1月6日起将发行8亿元公司债

甘肃农垦团体1月6日-16日将发行8亿元7年期公司债，本期债券附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，前5年票面利率为6.50。甘肃省农垦集团有限公司1月5日发布公告称，公司周五(1月6日)起将发行8亿元公司债券。根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期内前5年票面利率为6.50，在存续期内的第5年末，发行人可选择上调本期债券票面利率个基点(含本数)，债券票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在存续期后两年固定不变。发行人将于本期债券的第5个计息年度的付息日的前10个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率白癜风的医院及上调幅度的公告。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；或投资者未作登记，则视为继续持有债券并接受上述调解。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行和在上海证券交易所发行相结合的方式发行。承销团公然发行和上海证券交易所发行之间采取单向回拨机制，发行人和主承销商将根据上海证券交易所发行情况决定是否是启用回拨机制，如通过上海证券交易所发行的预设额度全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券交易所发行的预设额度认购不足，则将剩余部分一次性全部回拨至承销团公然发行。承销团公然发行部分采取通过承销团成员设置的发行点向境内机构白癜风怎样才能治好投资者(国家法律、法规另有规定除外)公然发行的方式，预设发行范围不低于7亿元。上海证券交易所发行部分分为通过交易系统上面向社会公众投资者公然发行和通过主承销商设置的发行点面向机构投资者协议发行两部分。上海证券交易所发行部分预设发行范围不超过1亿元，其中上发行范围预设为0亿元，协议发行范围不超过1亿元。上发行和协议发行采取双向回拨机制，发行人和主承销商将根据上海证券交易所上发行与协议发行情况决定是否是启动回拨机制。通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者公然发行的发行期限为7个工作日，即自发行首日(2012年1月6日)至2012年1月16日；通过上海证券交易所交易系统上发行的发行期限为1个工作日，即发行首日；通过上海证券交易所协议发行的发行期限为3个工作日，自发行首日至2012年1月10日。本期债券由甘肃省国有资产投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带保证担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长时间主体信誉级别为AA级，本期债券的信誉级别为AAA级。债券主承销商为华龙证券，副主承销商为西南证券，分销商为国海证券、长江证券和光大证券。本期债券召募资金8亿元，其中6.2亿元用于相干项目建设，项目投资总额为10.61亿元，1.6亿元用于补充营运资金，0.2亿元用于偿还公司下属全资子公司甘肃条山农工商(团体)有限公司银行贷款。